計画書の第1稿ができたら何をしたらいい?

1.はじめに

「計画書を作りました、この後、どうしたら良いでしょうか」よく頂くご相談です。概要をご紹介したいと思います。

2.地域の商工会議所(又は商工会)に予約を入れる

『小規模事業者持続化補助金』の申請には、『商工会議所(又は商工会)』の発行した、『様式4(事業支援計画書)』が必要です。これをもらうために、『商工会議所(又は商工会)』に、面談の予約を入れます。

3.商工会議所の方がお勧め

商工会議所経由で、採択後にトラブルになったケースは、あまり聞いたことがありません。一方、商工会経由の場合、担当者によって、あまりにも酷いアドバイスをするケースが散見されます。
実際、採択後に、商工会担当者のリードミス・確認不足で、受給を断念したような話もあります。自分の認識では、商工会議所の対応は一定ですので、できれば面談は、商工会議所で受けてきてもらいたいところです。

4.面談を受ける

面談の予約を取ったら、指定された日時に商工会議所(又は商工会)を訪問します。この時に持っていくべきなのは、以下の通りです。
  • 様式2
  • 様式3
  • 様式1(郵送申請の場合)
  • 様式5(郵送申請の場合)

電子申請をするのであれば、様式1・5は必要ありません。

5.面談の注意点①

担当者によって、即日交付になる場合と、「いついつ来てください」と言って、後日交付になる場合とあります。私が行くと、いつも20分未満ぐらいの面談で、ほとんど修正点もなく、様式4を交付してもらえます。
なお、担当者によっては、計画書がしっかり仕上がっているのにも関わらず、何度も面談しようとする人がいるようです。採択水準に仕上がっている計画書で、何度も行く意味はありませんそういう場合には、「忙しいので、何度も対応できない。この書類で出させてほしい。」と言ってみてください。

6.面談の注意点②

担当者の多くは、実は補助金のプロではありません。実際に自分で申請して、入金された経験のない方の場合、当事者意識をもって書類を見ることができないのが現実です。(かなり詳しい担当者もいらっしゃいます)
例えば…
  • こんな大きい予算では落ちる
  • 家賃では申請できない

このようなアドバイスをする担当者がいます。これは、大嘘です。むしろ、予算は大きく組んでおくべきですし、家賃申請は条件があるだけで、申請できないわけではありません。

このようなことが少なくありませんので、担当者のアドバイスは、真実かどうか、主体的に判断する必要があります。

7.様式4をもらったら…

『様式4』をもらったら、後は申請を完了するだけという状態になります。まずは、以下の2つを準備します。
  • 個人:確定申告書又は開業届
  • 会社:決算書(貸借対照表と損益計算書のみでOK)
  • 個人・会社共通:誓約書

また、特別枠を申請する場合には、それぞれ必要書類が異なりますので、そちらも準備します。

8.電子申請する場合

電子申請アカウントの取得が終わっていたら、必要書類を全てスキャンして、電子申請します。PCを用いた事務作業に慣れている方なら、20分もかからないと思います。(2024年申請分から、電子申請のシステムが変更になります)

9.電子申請の場合の注意点

締切日には、アクセスが殺到して、申請しづらくなる場合があります。電子申請アカウントを取得したら、コツコツ入力して、後は様式4を添付するだけという状態にしておきましょう。そして、申請日前日の夜中には、申請を完了するようにしておいた方が良いです。

10.郵送申請する場合

電子申請アカウントの取得がまだの方は、郵送申請のために、全書類をプリントアウトします。押印も忘れないようにしましょう。
計画書の電子データが必要ですから、CD-R/DVD-R/SDメモリなどに、計画書の様式1-5のデータを保存します。必要書類等が全部揃ったら、濡れても大丈夫なように、郵送用のビニールに入れます。
それらを、レターパックライトに入れて、発送します。

11.郵送申請の場合の注意

補助金の郵送申請は、消印有効です。郵便ポスト投函の場合、締切日の回収に漏れてしまったら、申請失敗となります。また、新型コロナの影響で、本局の営業時間が短くなっているケースが少なくありません。余裕を持って申請するようにしましょう。

12.さいごに

補助金の申請は、手続き自体は非常に簡単です。少なくとも、実績報告よりも遥かに簡単です。
ただし、「こういうのが苦手」という方は少なくありません。しかし、だからこそ、この簡単な手続きで慣れておいた方が良いのです。そうでなければ、実績報告で苦しむことになるか、最悪の場合、悪質な代行サービスに搾取される可能性があります。ご注意ください。
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