小規模事業者持続化補助金|計画書作成マニュアル

計画書作成マニュアル
小規模事業者持続化補助金

Step01
記載すべき事項を確認する

1.まずは『公募要領』を確認する

何度も出てくるように、申請の基本は『公募要領の確認』です。『事業計画の上限枚数』や『ファイル名の設定の仕方』なども書かれています。必ず最新のものを確認しましょう。

2.計画書の公式作成例を読む

以下は、補助金事務局が公式に公表している『事業計画書』の作成例です。実施したい内容に近い計画を確認することで、計画書に書くべき内容を確認しましょう。

〇公式作成例に関する補足
  • この補助金は、もう何年も募集されている補助金なので、慣れている事業者は、かなりレベルの高い計画書を提出してきます。そういう事業者が、毎回たくさんいるのです。
  • そのため、『公式作成例』程度の記載では、現状、採択水準に達していないと考えられます。

Step02
審査基準を確認する

1.基本的な審査基準を確認する
  1. 必要な提出資料がすべて提出されていること
  2. 『補助対象者』『補助対象事業』等の要件に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
  • 小規模持続化補助金は、毎年申請できます。運が良ければ、毎年もらうことも可能です。ただし、同じ内容の計画では採択されません。
  • 過去に採択があった会社には、採点時に減点があります。減点をはねのけるだけ計画書を作成しなければなりません。
2.加点審査基準を確認する
  • 自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握している
  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか
  • 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
  • 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
  • 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
  • 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか
  • 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか
  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか
  • 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか

Step03
経費計画を組み立てる

1.補助金経費計画の組み立て方

経費の内容で、事業計画の内容も変わるので、先に『経費計画』を組み立てます。

  • 補助対象経費(補助される内容・されない内容)をきちんと確認しておく
  • 他の補助金の併用も視野に入れ、上手に組み立てる
  • 予算が足りなくなるともったいないので、少し大きめに予算を組む
  • 小規模事業者持続化補助金』では、翌年以降も複数回採択可能だが、同じ内容では申請できないので、翌年以降のことも考えて、上手に計画を組む。
〇ウェブサイト関連費に注意
  • ウェブサイトやECサイト等の構築、 更新、改修をするために要する経費が対象です。
  • ウェブサイト関連費のみによる申請はできません
  • ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限となっています。
  • 補助金総額の1/4が上限となります。 例えば、補助金確定額を50万円とした場合、 そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
2.補助対象経費を洗い出す
  • 店舗だけでなく、リモート・配信用のマンション、撮影用のレンタルスペース、在庫保存用の倉庫などの賃料も補助対象になります。
  • 以下の表のように、集客につながる物なら、かなり幅広く補助対象になります。
  • 今実施していない事業でも大丈夫。新分野にチャレンジするための補助金活用もOKです。

事務所系:デスク・テーブル・ソファ・パーティション・書類棚・ソフトウェアなど 飲食系:冷凍冷蔵庫・コールドテーブル・グリル・低温調理器・鍋などの調理器具など 美容系:シャンプー台・美容機器・脱毛器・給湯器・マネキン・カット見本・雑誌など その他:ショーケース・LED・自動ドア・シャワートイレ・空気清浄機など

〇補助対象経費の全体像
  • 機械装置費:機械・設備・備品等の購入等
  • 広報費:チラシの作成・配布等
  • ウェブサイト関連費:ホームページ制作・ウェブ広告等
  • 展示会等出店費:出展料・運搬費等
  • 旅費:交通費・宿泊費等
  • 開発費:試作品の材料・パッケージ等の準備費用等
  • 資料購入費:書籍・マーケティング資料の購入費用等
  • 雑役務費:アルバイト・派遣等の人件費等
  • 借料:イベントスペース・テナント等の賃料等
  • 設備処分費:設備の廃棄・運搬費用等
  • 委託・外注費:工事費等

Step04
事業計画を作成する

1.公表されている計画書例を用意する

必要項目は最低限満たすために、公表されている計画書を準備します。今回は、『珈琲店』の例で解説します。

公表されている計画書

2.項目ごとに、作成例を加筆・改善していく
  • 経営計画書
    • 企業概要
    • 顧客ニーズと市場の動向
    • 商品・サービスの強み
    • 経営方針・目標と今後のプラン
  • 補助事業計画書
    • 販路開拓等の取組内容
    • 補助事業の効果

Sample01
経営計画を改善する

1.会社概要①

当店は、2017年に創業し、地域内外のお客様へのサービスを開始した。他の珈琲店では味わえないこだわりの珈琲豆を丁寧に焙煎し販売しており、地域の住民や若者にご利用いただいている。

☑ 改善の視点
  • この記載では、どういうお店なのかが伝わってきません。
  • 『他の珈琲店では味わえないこだわりの珈琲豆』について、どうして他の珈琲店では味わえないのかなど。お店の特徴・コンセプトを簡単に紹介しておかなければなりません。
☑ 記載例
  • 当店は元々、店主の趣味が高じてお店を始めた。利益のためではなく、「店主が飲んでみたい」と思うようなコーヒー豆を仕入れ、それをお客様と楽しむことをコンセプトに運営してきた。そのため、標準的な喫茶店とは調達ルートが異なる。他の珈琲店が仕入れないような、珍しいコーヒー豆を揃えている。
2.会社概要②

☑ 改善の視点
  • 店舗/オンラインにて、コーヒー豆・贈答用セットなど、それぞれがどの程度売れているのかが分かりません。明確にしたいところです。
  • これだけの要素を、1つの表で表示する意味もありません。表に何でも盛り込まず、意図を明確にし、伝えたいことが伝わる表になるようにしましょう。
☑ 記載例
 コーヒー豆の販売加工品の販売贈答用セットの販売
店舗220万円150万円130万円
オンライン100万円150万円100万円
3.顧客ニーズと市場の動向

コーヒー市場全体について

  1. 日本におけるコーヒーの消費量は増加傾向にあると判断できる。(出典:○○)
  2. コーヒー消費量のうち、インスタントコーヒー、レギュラーコーヒー、その他(缶コーヒー等)では、年々とレギュラーコーヒーの比率が高まってきている。(出典:○○)
  3. 昨今ではコンビニコーヒーの消費が増えてきているが、当店のコーヒーは手間暇かけたこだわりのコーヒーが売りのため、コンビニのコーヒーとは市場が異なると考えられる。
☑ 改善の視点
  • 出展を紹介するだけでなく、根拠となる実際の資料を引用した方が良いです。
  • コンビニのコーヒーと当店のコーヒーの違いを明確にした上で、顧客ターゲットがどう異なるのかまで、比較しやすく記載しましょう。
☑ 記載例

  • 日本におけるコーヒーの消費量は、『味の素AGF株式会社』が公式HP上で公表しているデータ(上グラフ)によると、微減又は横ばい。
  • 日本では2014年から2016年にかけて、インスタントコーヒーの需要が落ちた。代わりにインスタントコーヒーの需要が伸びていた。
  • コロナ禍に、在宅需要が一気に加速、高単価なコーヒー豆の注目度が高まった。当店でも、珍しいコーヒー豆への問い合わせが増えた。
  • コンビニでも、こだわりのコーヒーをするようになり、今やコーヒー専門店以外にも競合が続出。価格・品質の両面で競争環境は激化した。
4.商品・サービスの強み
  • 品質の高いコーヒー豆
    高品質なコーヒー豆のみを扱うことにより、顧客から「香り」「味」に高い評価を得ている。
  • 手間暇をかけた焙煎
    業務用焙煎機を使い、コーヒーの産地に合わせて温度管理と時間を調節しながら焙煎を行う。加えて、焙煎前と焙煎後に欠点豆を手で取り除く選別作業を行う。
  • 充実した贈答用セット商品
    贈答用の箱を10種類(小さいものから大きなものまで)用意しているため、顧客の予算などに応じて、様々な組み合わせが出来る。
  • 顧客第一のサービス
    日々寄せられるお客様からの意見やニーズを商品に反映できるように日々改良を重ねている。
☑ 改善の視点
  • 実態が分からない曖昧な表現が目立ちます。具体的に記載しなければなりません。

☑ 記載例
  • 高品質①
    卸業者からの一括仕入れではなく、原産国・生産エリア・農園などを指定するなど、店主のこだわりで直接輸入しております。
  • 高品質②
    焙煎したての豆をお届けすることにこだわっています。高速焙煎機で焙煎、専用の冷風機で素早く冷却して梱包致します。
  • 贈答セットも充実
    少量でも大容量でも、様々な量に対応できる贈答用の箱をご用意しております。予算に合わせてご相談頂けます。
5.経営方針・目標と今後のプラン

店舗事業・オンライン事業の直近 2 年間の売上増加率を比較すると、店舗事業 105%、オンライン事業 190%となっており、オンライン事業による増加率が著しい。売上増の要因は、新規顧客数の増加で、前年比150%となっている。店舗事業においては前年比 95%と減少したが、近隣市・町の市場には開拓の余地があると考えられる

☑ 改善の視点
  • 何を伝えたいのかがよく分かりません。『店舗事業105%』と『店舗事業においては前年比95%』は、何の違いでしょうか。用語が重複するような部分は、意図の違いがよく分かるように、注釈や表などを用いて説明すると良いでしょう。
  • 例えば、『近隣市・町の市場には開拓の余地がある』ということを伝えたいのであれば、そのことは、非常に重要なポイントです。項目を分けて記載しましょう。
☑ 記載例
  • 『顧客ニーズと市場の動向』記載のように、弊社では、近隣B市・C市での認知が弱い。このエリアでのマーケティングを強化することで、月間の売上を〇円/〇%改善できる見込みがあると考える。

Sample02
補助事業計画を改善する

1.補助事業の効果①

店舗事業において折り込みチラシを配布することにより、2022年 12 月に顧客数が○○人から○○人と大幅に上昇すると見込んでいる。補助金効果により増えた新規顧客のうち、2023年 1 月以降も固定客となるのは、そのうちおよそ 30%と見込む。 

☑ 改善の視点
  • 『見込む』に関する各数値の根拠が分かりません。『見込み』を書く場合、なぜその『見込み』が正当なのか、根拠をしっかり書かなければなりません。
☑ 記載例
  • 『新聞折込』については、合計8~9万枚配布。通常の反響率は0.1%程度だが、『試供品プレゼント』の効果を考慮し、最大約1%の反響率・100人の新規顧客獲得を見込む。
  • 過去の実績に基づき、新規来店者100名のうち、3割の30人が固定客となることを期待する。
  • 補助金の効果としては、初期の集客で20万円の売上が期待できる。また、リピート顧客にて、月間6万円の売上アップが期待できる。
    (顧客単価2000円)
2.補助事業の効果②

オンラインショップサイトのリニューアルは9月を予定しており、リニューアル後チラシ配布(10~12月)の効果が出始める 12 月に顧客数が大幅に上昇する見込み。リニューアル以前のオンラインショップの客単価は約3,000円であるが、リニューアルによる利便性向上等により客単価 3500 円以上になることを目標とし、補助金効果により増えた新規顧客のうち、2023 年 1 月以降も固定客となるのは、およそ 20%と見込む。

☑ 改善の視点
  • なぜ顧客単価が上がるのか、納得感が弱いです。顧客の購入・単価アップにつながる流れを整理・記載したいところです。
  • ホームページをリニューアルしても、アクセスが増えなければ、売上は上がりません。アクセスアップのための取り組みも記載しましょう。
☑ 記載例
  • 『オンラインショップのリニューアル』に伴い、『季節のオススメ』や『セット割引』などを実施し、 『プラス1品(500円)』の購入につなげる。
  • 『折込チラシ』に『サイトQRコード』を記載する他、『コーヒー豆』での検索稿広告やSNS広告の設置などにより、アクセスアップとブランディング効果の向上を図る。

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